Советская разведка всерьёз обеспокоена активностью американских спецслужб вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории идёт работа над лазерными системами, способными сбивать ракеты. Чтобы ввести ЦРУ в заблуждение, полковник КГБ Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь крутится в тёмных валютных операциях.
Через Никанорова планируют подбрасывать американцам ложные данные о реальных достижениях учёных. Симагин рассчитывает, что бывший коллега Басовой команды вызовет меньше подозрений, чем штатные агенты. Если операция удастся, ЦРУ получит искажённую картину советских разработок, а КГБ выиграет время.