В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей включаются в борьбу — они саботируют врага, раздают агитационные материалы и планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Работа Швеца превращает разрозненные группы в сплочённое сопротивление. Диверсии и тайные операции наносят урон оккупантам. Листовки с правдой о войне поднимают дух местных жителей. Афонов координирует действия подпольщиков, укрепляя их решимость. Вместе они становятся настоящей угрозой для захватчиков.
