Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил, что в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.